Cantidad, momento y reserva son decisiones distintas
EOQ estima cuánto pedir. El punto de pedido indica cuándo. El stock de seguridad cubre incertidumbre. MOQ es una condición del proveedor.
Respuesta rápida
EOQ es la cantidad de unidades físicas de un pedido repetido, no su valor monetario. EOQ = √(2DS / H) equilibra ordenar y almacenar. Calcula por producto y unidad coherente; después comprueba empaque, dinero, espacio y vencimiento. Es una referencia, no una autorización de compra.
La fórmula
El costo anual relevante es D × S / Q + H × Q / 2. Aumentar Q reduce pedidos D / Q pero eleva inventario promedio Q / 2. La derivada −DS / Q² + H / 2 lleva a Q² = 2DS / H y EOQ = √(2DS / H). Con entradas positivas, el costo es convexo. D × C se omite solo si C no cambia; la compra sigue formando parte del presupuesto.
Qué significan D, S y H
D es demanda anual en unidades; S, costo fijo por pedido; H, costo anual de mantener una unidad. Mantén moneda, unidad y período coherentes. Convierte cajas y piezas correctamente; no combines demanda mensual con H anual.
Demanda anual
Usa un año representativo de ventas o consumo y ajustes conocidos. Los faltantes ocultan demanda; promociones y pedidos excepcionales alteran promedios. Si el ritmo estable es 200 unidades al mes, 200 × 12 = 2,400 al año. No extrapoles un mes atípico.
Ejemplo: unas 170 unidades
Con D = 2,400 al año, S = $18 por pedido y H = $3 por unidad al año: EOQ = √((2 × 2400 × 18) / 3) = √28800 ≈ 169.7, aproximadamente 170. Ordenar y almacenar cuestan teóricamente $254.56 cada uno, $509.12 juntos, sin compra ni reserva. Para cajas de 12 compara 168 y 180: Q = 168 cuesta $257.14 + $252.00 = $509.14; Q = 180, $240.00 + $270.00 = $510.00. No compres unidades fraccionarias.
Estimar el costo de pedido
Incluye preparación, aprobación, recepción, factura y cargos fijos de entrega. 30 minutos a $24 por hora cuestan $12; otros $6 dan S = $18. Excluye el precio del producto y evita duplicar costos. En pedidos mixtos, asigna razonablemente el gasto compartido; no lo cargues completo a cada artículo.
Estimar el costo de mantener inventario
H puede incluir capital, almacenamiento variable, seguro y pérdidas esperadas. $1.50 + $0.90 + $0.60 = $3 es ilustrativo, no una tasa recomendada. El alquiler fijo no necesariamente disminuye con lotes menores. H no es precio de compra; evita duplicar financiamiento y revisa capacidad por separado.
Cuando H es un porcentaje
Con C = $12 e i = 25% anual, H = C × i = $12 × 0.25 = $3; entonces EOQ = √(2DS / (C × i)). Úsala solo con esa definición de H. No multipliques otra vez un H monetario. Si la tasa cubre solo capital, agrega otros componentes relevantes. D mensual = 200 y H mensual = $0.25, con S = $18, dan el mismo resultado; una tasa mensual no es anual.
EOQ y punto de pedido
EOQ responde cuánto; el punto de pedido, cuándo. Ejemplo separado: 8 unidades por día operativo × 5 días = 40, más reserva supuesta de 20 da 60. No es el calendario del ejemplo anual ni un nivel de servicio validado. Con pedidos pendientes, considera inventario disponible más lo pedido menos atrasos o compromisos, sin doble descuento. Un EOQ de unas 170 unidades no indica por sí solo si debes pedir hoy.
EOQ y stock de seguridad
La reserva cubre incertidumbre y no la calcula el EOQ básico. Con B constante, el promedio aproximado es Q / 2 + B y el costo extra H × B. No cambia el mínimo básico si B permanece fijo, pero requiere efectivo y espacio. No es una solución general para demanda variable.
EOQ y MOQ
MOQ es el mínimo que exige el proveedor por artículo, surtido o factura. Si supera EOQ, puede determinar el lote más barato permitido por el modelo, aunque sea inviable. Negocia entregas menores, liberaciones parciales o alternativas. Un mínimo monetario compartido necesita análisis conjunto.
Cajas y redondeo
Revisa múltiplos y recargos por cajas abiertas. Compara cantidades permitidas a ambos lados, sin redondear siempre hacia arriba. Con cajas de 12, 168 son 14 cajas y 180 son 15. Comprueba MOQ y distingue cajas de unidades al pedir y recibir.
Descuentos por cantidad
Para descuentos a todas las unidades compara D × C + D × S / Q + H × Q / 2 por nivel, incluyendo umbrales y EOQ factibles. Actualiza H si depende de C. Un descuento incremental afecta solo las unidades sobre el umbral. Flete, plazos, liquidez y vencimiento también cuentan.
Cuándo ayuda EOQ
Funciona mejor con reposición repetida de productos duraderos y demanda conocida estable. Supone precio, S y H constantes, llegada del lote completo y ausencia de faltantes. Un plazo conocido constante se maneja pidiendo antes; llegada completa no significa plazo cero. Revisa las entradas cuando el resultado difiere mucho de la práctica.
Cuándo falla como regla
Demanda cambiante, producción gradual, descuentos, costos compartidos y límites requieren análisis adicional. La raíz no corrige un pronóstico malo. Explica qué restricción determina el pedido real y no lo presentes como óptimo sin condiciones.
Demanda estacional
El total anual oculta cuándo se consume. Planifica según la ventana restante y el calendario del proveedor. En una temporada compara sobrantes y faltantes; en temporadas repetidas planifica por período y documenta ajustes.
Productos perecederos
Verifica vida útil restante al llegar, lotes existentes y consumo esperado. Limita la cantidad a lo utilizable; aplica salida por vencimiento próximo cuando corresponda. Un costo anual de pérdidas no garantiza que un lote específico se use a tiempo.
Demanda muy variable
Un promedio estable puede esconder pedidos grandes esporádicos o promociones. Analiza eventos y respuesta del proveedor. Elige frecuencia de revisión y reserva, observa faltantes y sobrantes. Aumentar EOQ no fija un nivel de servicio.
Mínimos y calendarios
Confirma días de pedido, mínimo de envío y entregas parciales. La revisión periódica cubre hasta la próxima revisión más el plazo de reposición; no copies sin cambios un punto de control continuo. Distingue compromiso, momento y lote recibido.
Efectivo y espacio limitados
Revisa pagos de todos los artículos: varios EOQ pueden exceder el presupuesto juntos. Mide inventario máximo después de recibir, incluidos remanentes, reserva y otras entregas, no solo Q / 2. Si no cabe, cambia lote o calendario.
Ejemplo ajustado
Para D = 2,400, S = $18, H = $3, C = $12, cajas de 12 y MOQ = 180, 168 no está permitido. 180 cuesta $2,160 sin impuestos o flete separados; costo anual relevante $510.00. Un presupuesto de $2,000 admite 166 unidades enteras o 156 en cajas, aunque el espacio admita 180. Las condiciones son incompatibles. Si se negocia MOQ = 156, compra $1,872; pedido $276.92 más almacenamiento $234.00 = $510.92 anuales. Verifica espacio con reserva y registra términos.
Hoja de trabajo
Registra artículo, unidad, proveedor, fecha, D anual, cálculo de S y componentes de H. Para C × i anota tasa anual. Compara lotes vecinos, costo, pago, MOQ, vencimiento y máximo almacenado. Registra por separado plazo, punto de pedido, pedidos abiertos y reserva. Justifica la elección y actualiza entradas.
Conclusión
EOQ hace visible el equilibrio si unidades y períodos coinciden. El pedido también necesita dinero, espacio y términos viables. Retail Scan & Stock admite conteo, pedidos de compra y recepción. Calcula EOQ fuera de la aplicación y usa la cantidad ajustada al preparar el pedido. Aquí no se afirma cálculo automático de EOQ, pronóstico ni optimización de reservas. Revisa planes actuales.
Fuentes
Revisadas el 3 de octubre de 2026. Las fuentes explican el modelo; los ejemplos numéricos y ajustes son originales de esta guía.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la fórmula de EOQ?
EOQ = √(2DS / H): D anual, S fijo por pedido y H anual por unidad. Si H = C × i, usa EOQ = √(2DS / (C × i)), con i anual.
¿EOQ es el punto de pedido?
No. Uno define cantidad y el otro momento, con plazo y reserva separados.
¿Siempre redondear hacia arriba?
No. Compara lotes permitidos, MOQ, dinero, espacio y vida útil.
¿Un EOQ mayor evita faltantes?
Por sí solo no. También importan demanda, inventario, momento e incertidumbre; el modelo no fija servicio.
¿Puedo usar demanda mensual?
Sí, con H mensual. No combines D mensual con H anual.
¿La aplicación calcula EOQ automáticamente?
Esta guía no lo afirma. Calcula aparte y usa el lote elegido en el pedido.