Lista kontrolna inwentaryzacji do druku

Sformatowane dla arkuszy A4 i US Letter. Wybierz opcję "Drukuj / Zapisz PDF" poniżej.

Protokół operacyjny • Retail Scan & Stock

Lista Kontrolna Inwentaryzacji Sklepu

Fizyczna Weryfikacja Zapasów, Kontrola Hali i Protokół Rozliczeniowy

Form RSS-ST-03

Rev: 2026-09

Sklep / Lokalizacja:

Data inwentaryzacji:

Kierownik inwentaryzacji:

Tryb operacyjny:

Zamknięty Otwarty (Strefowy)

Faza 1: Przed inwentaryzacją (T-48h do T-24h Przygotowanie)

Przygotowanie i Izolacja

Mapowanie Stref i Regałów: Podziel całą salę sprzedaży i zaplecze na osobne, ponumerowane strefy (np. Alejka 1 = Strefa A, Lodówki = Strefa B, Zaplecze = Strefa C). Oznacz fizycznie regały.

Kwarantanna Uszkodzeń i Zwrotów RTV: Przejdź przez wszystkie półki i zaplecze. Zbierz wszystkie przeterminowane, zepsute towary lub zwroty do dostawcy i zamknij je w wyraźnie oznaczonym pojemniku „KWARANTANNA - NIE LICZYĆ”.

Odłożone Zamówienia i Rezerwacje Klientów: Wyraźnie oddziel i oznacz rezerwy klientów lub pozycje już zafakturowane czekające na odbiór, aby nie zostały podwójnie policzone jako dostępne zapasy.

Wyczyszczenie Zaległych Dostaw: Przyjmij, zweryfikuj i zaksięguj wszystkie zaległe faktury dostawców w systemie przed ostatecznym terminem. Oznacz każdą dostawę, która dotrze po tym terminie jako „Po Terminie / Wykluczyć”.

Czyszczenie Katalogu i SKU: Sprawdź główną bazę produktów pod kątem duplikatów SKU, brakujących opisów lub błędnych kodów UPC. Wydrukuj lub wyeksportuj główny katalog do arkusza kalkulacyjnego lub narzędzia do liczenia w telefonie.

Weryfikacja Etykiet z Kodami Kreskowymi: Przejdź przez półki ze skanerem w telefonie, aby wychwycić podarte, wyblakłe lub brakujące etykiety na półkach. Wydrukuj etykiety zastępcze lub przygotuj czyste arkusze wyszukiwania SKU.

Przygotowanie Urządzeń i Baterii: Naładuj telefony pracowników do 100%. Przygotuj przenośne powerbanki, ściereczki do czyszczenia obiektywów aparatów, podkładki (clipboards), kolorowe znaczniki i długopisy.

Faza 2: Konfiguracja Liczenia (T-2h Gotowość Przed Spisem)

Zamrożenie Hali i Odprawa

Zamrożenie Wewnętrznych Przesunięć Towaru: Bezwzględnie zakaż uzupełniania półek na sali sprzedaży towarami z zaplecza podczas trwania liczenia, aby wyeliminować ryzyko podwójnego zliczenia.

Audyt Strefy Kasowej: Opróżnij wszystkie porzucone koszyki klientów i szuflady zwrotów przy kasie. Zwróć produkty na ich oryginalne miejsca przed rozpoczęciem liczenia.

Odprawa Zespołu i Przydział Zadań: Omów z zespołem zasady liczenia: liczyć od lewej do prawej, z góry na dół, nigdy nie szacować ilości, i otwierać kartony zbiorcze, aby sprawdzić sztuki wewnątrz.

Protokół Rozmieszczenia Znaczników: Poleć liczącym przymocowanie kolorowego klipsa lub naklejki w postaci kropki do krawędzi każdej półki natychmiast po jej zweryfikowaniu.

Faza 3: W trakcie liczenia (Protokół Wykonawczy)

Fizyczna Weryfikacja

Kolejność Z Góry na Dół, Od Lewej Do Prawej: Sprawdzaj systematycznie każdy regał. Nigdy nie pomijaj półek i nie przeskakuj do przodu bazując na osobistych preferencjach.

Zasada Weryfikacji Kartonów: Otwieraj zamknięte kartony, aby sprawdzić paczki wewnątrz. Nie zakładaj, że kartonowe pudło jest pełne, bez zajrzenia do środka.

Logowanie Wyjątków: Jeśli kod kreskowy jest uszkodzony, niemożliwy do zeskanowania lub brakuje go w bazie danych, zanotuj produkt, lokalizację i ilość na Arkuszu Wyjątków, bez przerywania liczenia.

Weryfikacja Braku Zapasów (Stan Zero): Skanuj puste etykiety na półkach i wyraźnie rejestruj policzoną ilość jako zero, aby zweryfikować braki magazynowe.

Potwierdzenie Fizycznego Znacznika: Upewnij się, że każda zakończona półka ma fizyczny znacznik, zanim liczący przejdą do następnego regału.

Faza 4: Po Zakończeniu Liczenia (Rozliczenie i Analiza)

Analiza Różnic

Obliczanie Różnic w Sztukach i Kosztach: Oblicz: Różnica (Sztuki) = Policzona Ilość − Oczekiwana Ilość. Pomnóż przez koszt jednostkowy, aby ustalić finansową wartość rozbieżności ($).

Progi Wywołania Ponownego Liczenia: Przeprowadź natychmiastowe ponowne liczenie w ciemno dla każdego elementu z rozbieżnością przekraczającą ±$50 wartości kosztu lub 10 sztuk.

Sprawdzenie Błędów Papierkowych: Sprawdź faktury od dostawców, trwające transfery i zwroty od klientów przed spisaniem na straty braków inwentarzowych.

Sprawdzanie Zamian Wariantów: Szukaj zamian produktów wśród wariantów tego samego smaku, koloru lub rozmiaru, spowodowanych błędnym zeskanowaniem kodu kreskowego przez kasjera.

Faza 5: Finalizacja i Zezwolenia na Zgodność

Korekty i Ścieżka Audytu

Zatwierdzenie Korekt Zapasów: Wprowadź zweryfikowane fizyczne ilości z liczenia do systemu POS/systemu nadrzędnego, aby zresetować salda księgowe do rzeczywistego stanu.

Zsumowanie Strat (Wartość Netto): Podsumuj łączną wartość strat ($) i oblicz procent strat w stosunku do wartości zapasów.

Przygotowanie Zamówień do Dostawców: Natychmiast wyeksportuj pozycje o niskim i zerowym stanie zapasów w celu wygenerowania zamówień do dostawców.

Archiwizacja podpisanych dokumentów: Przechowuj opatrzone datą i podpisane arkusze spisu z natury oraz eksporty arkuszy kalkulacyjnych zgodnie z wymogami księgowymi, podatkowymi i audytowymi Twojej firmy.

Protokół zatwierdzenia i weryfikacji spisu z natury

Potwierdzam, że fizyczne liczenie zapasów wyszczególnione powyżej zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą spisu w sklepie, zweryfikowane względem progów odchyleń i sfinalizowane w dokumentacji magazynowej.

Główny Liczący:

Imię i Nazwisko / Podpis

Osoba Ponownie Licząca:

Imię i Nazwisko / Podpis

Zatwierdzenie Kierownika Sklepu:

Imię i Nazwisko / Podpis

Wszystkie Sprawdzone SKU:

Wszystkie Policzone Sztuki:

Manko Netto ($):

Stopa Braku Netto (%):